Как сделать одну декларацию по всем брокерским счетам в InvesTax (ФНО 250 / 270)

Если вы торгуете через сразу нескольких брокеров — теперь не нужно делать отдельную декларацию по каждому. Приложение InvesTax собирает данные всех ваших счетов в один общий консолидированный отчёт, и по нему заполняет одну декларацию. 

При этом приложение автоматически учитывает результаты по всем счетам и оптимизирует налогооблагаемый доход за счёт сальдирования убыточных сделок.

Ниже — простая инструкция, как это сделать.

Как сделать одну декларацию по всем брокерским счетам в InvesTax (ФНО 250 / 270)

Что такое «консолидированный отчёт»

Это просто один отчёт, в который собраны данные со всех брокерских счетов. 

Раньше InvesTax считал каждый счёт отдельно, и приходилось делать отдельную декларацию на каждого брокера. Теперь программа собирает все данные вместе, рассчитывает реальный доход и налог — и вы сдаёте одну декларацию.

Что нужно, чтобы сделать декларацию по консолидированному отчету в приложении InvesTax

• Регистрация на Sber-invest.kz. Доступ к приложению InvesTax будет предоставлен автоматически.
• API ключи, СМС доступ или отчёты брокера  (всех ваших брокеров) — с информацией с самого первого дня, когда счёт был открыт.
• Ваш ИИН, телефон и email.
• Код органа государственных доходов (это ваша налоговая по месту прописки).

Если чего-то не хватает ИИ-агент AI-InvesTax в коммуникаторе подскажет где это можно найти. (В Базе знаний инструкции по кабинету налогоплательщика и огромная база инструкций по платформам наиболее популярных брокеров) 

Видео-инструкция как сделать одну декларацию по всем брокерским счетам в InvesTax 

Пошаговая Инструкция 

1) Шаг 1. Загрузите данный по Вашим брокерским счетам

Зайдите в приложение InvesTax, создайте своего налогоплательщика (себя), добавьте все свои брокерские счета и загрузите данные по каждому счёту отдельно.

⚠️Важно: загружайте данные с момента открытия счёта, а не только за последний год. Если этого не сделать, программа не будет знать, за сколько вы покупали бумаги, и посчитает налог неправильно.

Если возникли сложности следуйте указаниям бота сопровождения (AI-InvesTax ). У него в базе есть ссылки на подробные инструкции по добавлению брокерских счетов. Например по IB и Freedom инструкции  тут и тут

2) Шаг 2. Сделать расчет налогооблагаемой базы и «Создать отчет»

Откройте вкладку «Сформировать отчёт» и выберите себя в списке налогоплательщиков.

Сделать расчеты можно как для каждого своего брокерского счета отдельно, так и для всех вместе!  
Внизу будет таблица. Одна строка = один брокер + один счёт + один год. 

Для того чтобы создать расчет по каждому счету отдельно нажмите на синию кнопку «Создать» напротив нужного вам брокера, счета и года. Для того чтобы создать консолидированный отчет нажмите синюю надпись “Консолидированный Отчет”

Нажмите «Создать» напротив каждого брокерского счёта

⚠️ Важно: Очередность формирования расчетов значения не имеет.

При этом корректировать при необходимости можно только отчёты отдельных брокеров. Консолидированный отчёт ничего не корректирует — он только собирает данные всех брокерских счетов вместе и выполняет сальдирование результатов сделок.

Поэтому, если необходимо внести изменения:

1. создайте отчёты по брокерским счетам;
2. проверьте и при необходимости скорректируйте их;
3. после этого сформируйте консолидированный отчёт.

Тогда все внесённые изменения автоматически попадут в общий расчёт.

3) Шаг 3. Создайте «Консолидированный отчёт»

Нажмите синюю надпись «Консолидированный отчёт».

Откроется похожая таблица, но теперь в одной строке собраны данные сразу по всем вашим брокерам за конкретный год. Остаеться только выбрать нужный вам отчетный период за который вы подаете декларацию и нажать синюю кнопку  “Создать”.

Синяя кнопка «Создать» — напротив каждого года

Программа соберет данные всех счетов в один расчёт. Отчет будет называться "Консолидированный_202X”.

⚠️Важно: обязательно проверьте цифры в отчёте. Именно они будут перенесены в декларацию. 

Оплата в InvesTax берётся за заполнение декларации. Поэтому, если вы обнаружите ошибку уже после её формирования и понадобится создавать новую декларацию, её заполнение придётся оплачивать повторно.

Шаг 4. Заполнение декларации

Нажмите «Декларация» в верхнем меню, затем «Заполнить декларацию (250/270)».

Заполните поля на странице - идите сверху вниз:

Если не знаете что выбирать спрашивайте у AI-InvesTax в коммуникаторе. Это специалист по подготовке декларации ФНО 250 и 270 - он обучен консультировать и за его работой следят налоговые консультанты. Если его ответ требует корректировки, специалист может подключиться и уточнить его.

В поле «Выберите отчет» должен стоять отчёт со словами «Все брокеры | all»

Когда нужна расширенная декларация:

• владеете долей более 10% в компании или являетесь её руководителем либо супругом(ой) такого лица;
• являетесь госслужащим или относитесь к лицам, подпадающим под действие законодательства РК о противодействии коррупции, либо являетесь супругом(ой) такого лица;
• в отчётном году совершили крупное приобретение — дороже 20 000 МРП (это около 78,6 млн тенге за 2025 год).

Подробнее: Новая редакция Закона о Государственной службе

Когда все поля заполнены — нажмите синюю кнопку «Заполнить JSON декларацию».

Ответьте на вопрос о расширенной декларации и нажмите «Заполнить JSON декларацию»

✅Декларация заполнена!

Оплата и скачивание декларации

Декларация по всем брокерским счетам готова, но ее еще надо скачать, загрузить в кабинет налогоплательщика, подписать и отправить в налоговый орган.

1) Как скачать декларацию? 

После заполнения декларации рядом с синей кнопкой "Заполнить JSON lекларацию" появится зелёная кнопка «Скачать JSON» — нажмите её, файл сохранится на компьютер.

JSON — это формат в котором декларацию нужно загрузить в кабинете налогоплательщика. Открывать его, читать или что-то в нём менять не нужно. Проверить декларацию вы сможете уже непосредственно в Кабинете налогоплательщика перед отправкой.

После заполнения рядом появляется зелёная кнопка «Скачать JSON»

Приложение предложит оплатить услугу подготовки налоговой декларации в InvesTax. 

Если у вас есть промокод, сначала нажмите «Есть промокод?», введите его и только после этого переходите к оплате.

Для участников Sber-Invest Membership действует скидка 20%. Промокод можно получить во внутреннем чате. Подключиться к чату можно через бота администратора 
👉 Админ комьюнити чата Sber-Invest Membership

Введите промокод, если он есть, и нажмите «Оплата».

Введите промокод, если он есть, и нажмите «Оплата»

Все сформированные декларации можно найти в разделе: 

«Декларация» → «Мои декларации». 

Там декларацию всегда можно повторно скачать, оплатить или удалить при необходимости.

✅ Декларация готова!

 Осталось только загрузить, подписать и отправить ее в налоговый орган 👉 Инструкция: Как загрузить и подать декларацию в кабинете налогоплательщика

Если что-то не получается

AI-InvesTax  проведёт вас по шагам при подготовке ФНО 250 и 270. Он обучен помогать как с Кабинетом налогоплательщика. так и со специализированными приложениями InvesTax и CryptoTax. 

Если даже с его помощью решить вопрос не получается - записывайтесь на консультацию со специалистом! 

Ваш декларацию все равно сделаем! 

Смотрите также инструкции: 

• Как добавить Валюту Freedom Finance в  декларацию в InvesTax 
• Как сделать декларацию по брокерам Freedom Finance в InvesTax
• Как сделать декларацию по отчёту IB в InvesTax
• InvesTax - Web приложение для подготовки декларации по ценным бумагам 

С уважением,

Команда Sber-invest.kz

медиа-виджет. Нажмите Enter для ввода текста после виджета или нажмите Shift + Enter для ввода текста перед виджетом