Техническая поддержка InvesTax - User Guide

InvesTax - независимый сервис по подготовке налоговой декларации по ценным бумагам. Мы занимаемся подготовкой деклараций уже более 10 лет, и за это время собрали широкую сеть партнеров, большую библиотеку пошаговых инструкций и ИИ-помощников. Всё для того, чтобы пользователь мог уверенно и быстро подготовить декларацию себе и своим клиентам

Если возникла проблема и решить её самостоятельно не получается — на помощь придёт техническая поддержка. В этой инструкции рассказываем, как правильно создать обращение, какие данные указать и какие файлы приложить, чтобы специалисты смогли разобраться в ситуации как можно быстрее.

Как обратиться в техническую поддержку InvesTax?

1) Обращение в тех поддержку с ИИ помощником AI-InvesTax

Легче и правильнее всего составить обращение через ИИ-помощника AI-InvesTax. Он задаст наводящие вопросы, подскажет, где что найти и какие документы приложить. Более того он может сам подготовит текст обращения с учетом всех деталей которые вы ему сообщите - чтобы вашу проблему удалось решить как можно быстрее. Очень удобно!

2) Сформировать обращение самостоятельно.

Ниже собраны все детали, которые помогут правильно! 

Перейти к системе обращений (техподдержке) можно тремя способами:

• по прямой ссылке: https://investax.taxexpress.kz/support-v2;
• через меню пользователя в правом верхнем углу страницы: нажмите на иконку профиля и выберите «Техподдержка»;
• со страницы «Добавить брокерский счёт».

В разделе доступны две вкладки:

• «Новая заявка» — для создания нового обращения;
• «Мои обращения» — для просмотра ранее созданных заявок, ответов специалистов и текущего статуса обращения.

Как создать новое обращение?

1) Откройте вкладку «Новая заявка» и подробно опишите возникшую проблему.

Обязательно укажите:

• на каком этапе работы возникла ошибка;
• с каким брокером или брокерским счётом связана проблема;
• с каким налогоплательщиком связана проблема — по возможности укажите ID клиента;
• какой файл или вид отчёта вы загружали;
• какое последнее действие выполняли перед появлением ошибки;
• какой результат получили;
• какой результат ожидали получить.

Чем подробнее будет описана ситуация, тем быстрее специалист сможет разобраться в проблеме

Минимальный набор данных (пример описания)

ID клиента можно найти в таблице в разделе «Налогоплательщики». Если в вашем аккаунте несколько налогоплательщиков или клиентов, обязательно укажите, с кем именно возникла проблема, (добавьте ID или имя из раздела «Налогоплательщики»).

Какие файлы следует приложить

Если проблема возникает при обработке брокерского отчёта, обязательно приложите исходный файл отчёта. Без него специалисту может быть сложно определить причину ошибки.  К обращению можно приложить любые файлы которые помогут воспроизвести ошибку:

• брокерские отчеты;
• снимки экрана с сообщением об ошибке;
• снимки экрана с результатом работы программы;
• собственные расчеты или таблицы для сравнения;
• другие документы.

Если файлов много или их невозможно прикрепить непосредственно к обращению, укажите это в сообщении. При необходимости специалисты предоставят другой способ передачи файлов, например доступ к папке Google Drive.

Как отслеживать обращение

После отправки Ваша заявка появится во вкладке «Мои обращения».

В ней можно:

• проверить текущий статус обращения;
• прочитать ответы технической поддержки;
• отправить дополнительное сообщение;
• уточнить информацию;
• приложить дополнительные файлы.

Специалист технической поддержки также может прикрепить к своему ответу файл — например, исправленный документ, пример заполнения, результат проверки или другие необходимые материалы.

Если после создания заявки у вас появились новые снимки экрана, отчёты или документы, их не нужно отправлять отдельным обращением. Откройте существующую заявку, добавьте сообщение и приложите дополнительные файлы к ответу.

После того как специалисты технической поддержки возьмут заявку в работу, в карточке заявки статус изменится на «В работе».

Когда техническая поддержка отправит ответ, статус заявки изменится на «Ответ отправлен». На email придёт уведомление о новом ответе. Не отвечайте на это письмо: оно используется только для уведомлений.

Чтобы прочитать ответ, продолжить переписку или отправить дополнительные файлы, откройте карточку заявки во вкладке «Мои обращения». Если специалист приложил файлы, они также будут доступны в карточке заявки.

После решения проблемы статус заявки изменится на «Решена», а через некоторое время заявка будет перенесена в «Архив».

Рекомендуется продолжать переписку в рамках одной заявки, пока вопрос не будет полностью решён. Это позволит сохранить всю информацию и историю обсуждения в одном месте. При появлении новой информации добавляйте её в существующую заявку, а не создавайте дублирующее обращение.

Ссылки проекта

• Какую форму налоговой декларации необходимо подавать? (Онлайн-тест)
• AI-InvesTax - ИИ-консультант по подготовке ФНО 250.00 и ФНО 270.00 
• InvesTax - приложение для подготовки декларации по ценным бумагам.
• СryptoTax приложение для подготовки декларации по цифровым активам.
• Подготовить декларацию по инвестициям с налоговым консультантом - Записаться 
• Записаться на консультацию с налоговым консультантом 
• Реферальная программа «Наши клиенты — наши партнеры» - сделай свою декларацию бесплатно! 🎁

Для тех, кто хочет освоить востребованную профессию и работать удаленно из любой точки мира. 🔥

• Профессиональный курс «Налоговый консультант инвестора» + Стажировка! 🎓

С уважением,
Команда Sber-invest