Зарегистрируйтесь в Базе Знаний и получите набор материалов по всеобщему декларированию на почту (выжимка - все что нужно знать!) Зарегистрироватся


Инструкции

A. Bezus|А. Репников|Все авторы Добавлен: 2026.08.04

Charles Schwab - подготовка налоговой декларации

Charles Schwab – один из крупнейших брокеров США, услугами которого пользуются сотни тысяч инвесторов по всему миру благодаря широкому выбору ценных бумаг, низким комиссиям и высокому уровню надежности. Сразу хотим отметить, что Charles Schwab не открывает новые брокерские счета гражданам Казахстана, тем не менее, те Казахстанцы, которые имели активные счета в TD Ameritrade были автоматически переведены в Charles Schwab после слияния двух компаний в 2024 году. 

В этой статье мы разберем, какие документы нужны для подготовки и сдачи налоговой декларации в Казахстане.


Charles Schwab - подготовка налоговой декларации.


Документы для налоговой отчетности:

1. Transaction History - в формате CSV

2. Brokerage Statement - в формате PDF

3. Form 1042-S - в формате PDF

Процесс получения документов:

⚠️Важно: Прежде чем мы перейдем в ваш личный кабинет на сайте Charles Schwab, важная ремарка - скачать Transaction History за весь срок существования брокерского счета одним файлом в формате CSV невозможно. В настоящее время брокер позволяет выгружать операции только за последние четыре года. Если счет был открыт значительно раньше, более старые операции уже недоступны. Поэтому не стоит рассчитывать, что через десять лет получится скачать один CSV-файл со всей историей инвестиций. Это одно из самых серьезных ограничений Charles Schwab. 

Transaction History

1. Зайдите на платформу Charles Schwab и в верхней панели справа нажмите “Transaction History”

2. В “Date range” выберите “Custom date range” (как видите на скриншоте ниже, брокер позволил выбрать максимально доступный период для скачивания с 8 августа 2022 г. по 8 августа 2026 г., на следующий день доступный промежуток будет с 9 августа 2022 г. по 9 августа 2026 г., т.е. используется “скользящий” период выбора отчетности. Поэтому настоятельно рекомендуем, не ждать, а прямо сегодня зайти в портал и скачать максимально доступный отчет. Как это лучше сделать в следующем пункте

3. Для целей налоговой отчетности за 2025 год необходимо выбрать период с максимально доступной даты по 31 декабря 2025 (пример см. ниже) - это будет ваша отчетная “база”, потом, в начале каждого нового года, скачивайте отчет с 1 января по 31 декабря прошедшего года и сохраняйте у себя на компьютере 

4. В “From” оставляете максимально доступную дату (в нашем примере, это 08/08/2022), в “To” выбираете 31/12/2025). Нажимаете “Search” и получаете отчет с 8 августа 2022 г. по 31 декабря 2025 г. (Transactions found from 08/08/2022 to 12/31/2025) 

Убедитесь, что выбраны все операции, для этого нажмите “Filter by Transaction Types” и вы увидите окно ниже (должны быть выбраны все типы операций, по умолчанию так оно и есть):

5. Вверху справа нажимаете на значок со стрелкой вниз “загрузить”

  

Появится окно, как изображено ниже, должен быть выбран формат CSV, нажимаете “Export” и файл CSV сохранится на вашем компьютере (сразу переименуйте его, указав отчетный период, например “2022-2025_Charles Schwab.csv”)

Brokerage Statement

⚠️Важно: Еще одной особенностью Charles Schwab является невозможность получить выписку с брокерского счета (Brokerage Statement) за полный календарный год, доступны только помесячные выписки. Рекомендуется каждый месяц скачивать этот отчет и сохранять его на компьютере.

1. Зайдите на платформу Charles Schwab и в верхней панели справа нажмите “Statements & Tax Forms”

2. В “Date range” вы можете выбрать нужный вам период, но опять есть ограничение - максимум 10 лет. Выбрав нужный вам период, ставите галочку на “Statements” и нажимаете “Search”, вы получите все Brokerage Statements за выбранный период.

Дальше, нажав на значок “PDF”, вы автоматически сохраните файл PDF на компьютере (если вы нажмете “Brokerage Statement”, то файл откроется в браузере)

Настоятельно рекомендуем скачать все доступные вам отчеты, переименовать их по порядку (например, “2025_Jan_Charles Schwab”.pdf” / “2025_Feb_Charles Schwab.pdf” и т.д.) и хранить их на вашем компьютере. При необходимости вы сможете быстро предоставить нужные отчеты для подготовки налоговой декларации. К скачиванию доступны как отчеты, предоставленные Charles Schwab, так и более ранние отчеты TD Ameritrade.

Form 1042-S

⚠️Важно: Это форма позволит вам взять в зачет налоги, удержанные в США (но не больше ставки подоходного налога, установленного в Казахстане, до 2025 года включительно - это 10%, начиная с 2026 года - 5 %). Form 1042-S становится доступной у брокера только в марте года, следующего за отчетным. Например, за 2025 год отчет стал доступен 10 марта 2026 года. 

1. Зайдите на платформу Charles Schwab и в верхней панели справа нажмите “Statements & Tax Forms”

2. В “Date range” вы можете выбрать нужный вам период, но опять то же ограничение - максимум 10 лет. Выбрав нужный вам период, ставите галочку на “Tax Forms” и нажимаете “Search”, вы получите все 1042-S за выбранный период.

Дальше, нажав на значок “PDF” вы автоматически сохраните файл PDF на компьютере (если вы нажмете “1042S - 2025”, то файл откроется в браузере)

Также рекомендуем скачать на компьютер все доступные вам формы 1042-S. К скачиванию доступны как формы, предоставленные Charles Schwab, так и более ранние формы TD Ameritrade.

Дальнейшие действия:

1. Далее вы можете самостоятельно сделать расчет и подготовить декларацию в приложении InvesTax. Нужно создать профиль и загрузить документы - приложение рассчитает и заполнит декларацию автоматически. Пошаговая инструкция как это сделать по любому зарубежному брокеру -  Как сделать декларацию по IB в InvesTax. 

Если по пути возникли вопросы можно обратиться к ИИ боту сопровождения - AI-InvesTax. Он может помочь как в приложении, так и в кабинете налогоплательщика. 
Если подготвить декларацию самостоятельно не получилось, нет времени или желания - записывайтесь на подготовку налоговой декларации с налоговым консультантом. Ссылка ниже! Мы будем рады вам помочь!

Другие ссылки проекта:

С уважением,
Команда Sber-invest

0