Как скачать отчет брокера Just2Trade для подготовки налоговой декларации?

Всем, кто пользуется Just2Trade, при подготовке налоговой декларации важно правильно собрать правильные документы. Именно они (первичные документы) являются основой для расчёта доходов, налогов и вычетов. По операциям с ценными бумагами такими документами являются брокерские отчёты.

Брокерский отчёт Just2Trade можно загрузить в приложение InvesTax, которое автоматически выполнит расчёт и подготовит данные для налоговой декларации ФНО 250.00 или ФНО 270.00.

Ниже — простая пошаговая инструкция, как правильно выгрузить нужный отчёт из платформы брокера Just2Trade.

Как скачать отчет брокера Just2Trade для подготовки налоговой декларации

1. Войдите в личный кабинет на сайте Just2Trade.

Нажмите на пункт меню «Мои счета» («My Accounts»).

2. В открывшемся разделе нажмите на кнопку «Отчет» («Report») в блоке с краткой информацией о вашем счёте.

Откроется страница «Отчет по счету» («Report on the account»). 

4. Укажите «Период» («Dates range») - с 1 января по 31 декабря года, за который формируется отчёт. 

Убедитесь, что переключатель «Lite version» установлен в положение «OFF», и нажмите на кнопку «Сформировать» («Generate»).

5. Скачайте готовый отчет

Дождитесь формирования отчёта брокером - процесс может занять несколько минут. Для обновления статуса готовности отчёта может понадобиться перезагрузка страницы. Готовый отчёт появится в таблице, расположенной под кнопкой «Сформировать» («Generate»). 

Нажмите на ссылку «файл Excel» («Excel file») в столбце «Просмотр» («View») строки с только что созданным отчётом. 

Готово. На ваше устройство будет загружен файл с отчётом брокера в формате XLSX (файл Microsoft Excel).

⚠️ВАЖНО! Для правильного расчёта налога, в InvesTax необходимо загрузить отчеты брокера за каждый год с момента открытия счёта. Отчеты, предшествующие 2025 году нужны программе расчёта для того, чтобы она смогла понять, за сколько вы приобрели бумаги в 2024 году (или ранее), которые решили продать в 2025 году и правильно реализовать логику FIFO

Если у вас несколько счетов в Just2Trade, скачайте отчёты брокера по данной инструкции для каждого из ваших счетов.

⚠️ВАЖНО! Не редактируйте и не меняйте отчеты брокера перед тем как загрузить их в InvesTax - для правильной обработки и загрузки информации отчеты должны быть в первоначальном виде!

Ссылки проекта

• Какую форму налоговой декларации необходимо подавать? (Онлайн-тест)
• AI-InvesTax - ИИ-консультант по подготовке ФНО 250.00 и ФНО 270.00 
• InvesTax - приложение для подготовки декларации по ценным бумагам.
• СryptoTax приложение для подготовки декларации по цифровым активам.
• Подготовить декларацию по инвестициям с налоговым консультантом - Записаться 
• Записаться на консультацию с налоговым консультантом 
• Реферальная программа «Наши клиенты — наши партнеры» - сделай свою декларацию бесплатно! 🎁

Для тех, кто хочет освоить востребованную профессию и работать удаленно из любой точки мира. 🔥

• Профессиональный курс «Налоговый консультант инвестора» + Стажировка! 🎓

С уважением,
Команда Sber-invest