Как скачать отчет по кэшбэку в банке Freedom?

Налоговая декларация всегда составляется на основе первичных документов. Правильно оформленные документы дают возможность не только корректно рассчитать доходы для составления декларации, но и подготовить документальную базу на случай возникновения вопросов. Налоговые органы могут вернуться к вам для разъяснения отдельных строк в декларации, и к этому надо быть готовым.

По ценным бумагам первичными документами являются брокерские отчёты или выписки из депозитария ценных бумаг, которые обычно доступны на платформе брокера. Инвестиционный доход может возникать не только по классическим дивидендам, купонам и сделкам с ценными бумагами, но и через бонусные программы работодателей, банков и других участников, где бонусы выдаются в виде ценных бумаг. Именно о таком случае мы сегодня и поговорим.

📋Подготовка документов по Валюте Freedom для налоговой декларации

💰 Что такое Валюта Freedom?

В Freedom Bank кэшбэк начисляется не в тенге, а в виде валюты компании. Фактически клиент получает ценные бумаги — облигации, которые имеют рыночную стоимость и являются доходом физического лица.

Важно: Налогов с этих операций платить не придется — этот доход освобожден от налогообложения, но не от отчетности! Операции по Валюте Freedom нужно обязательно либо включать в свою декларацию, либо подавать по ней дополнительную. Ниже пошаговая инструкция где в приложении найти отчет по кэшбэку Freedom Bank и как правильно его выгрузить для подготовки декларации в приложении InvesTax.

📄Какой отчет необходимо скачать?

Для расчетов и заполнения декларации вам понадобится “Отчет о брокеркских сделках”

• Формат: PDF 
• Период: за все время с момента открытия счета

📲Как скачать Отчет о брокеркских сделках в валюте Freedom?

Видео-инструкция - Как скачать Отчет о брокерских сделках с Freedom SuperApp

Пошаговая инструкция ниже: 

1. Зайдите в приложение Freedom Bank и в верхнем правом углу нажмите на иконку “Валюты Freedom”

   

2. Пролистайте вниз и нажмите "Справки"

   

3. В появившемся окне выберите "Отчет о брокерских сделках"

4. Нажмите "Продолжить"

   

5. Выберите язык  - "Русский"/"Казахский"

6. Нажмите “Продолжить”

   

7. Нажмите "Выберите период" 

   

8. Выберите даты с 1 января по 31 декабря 20ХХ года, затем нажмите на кнопку, где отображены выбранные даты. 

   ⚠️ Важно: Если счет открыт более года назад нужно будет сформировать отчеты за каждый год отдельно! 

   

9. Нажмите "Получить справку" 

   

10. Нажмите "Понятно" — отчёт за выбранный год должен сформироваться в течение 15 минут.
11. Вы получите уведомление, когда отчёт будет готов. Нажмите “Перейти”, чтобы скачать документ

✅Готово! Что делать дальше?

После того как вы скачали все отчёты, вы можете: 

• Сделать расчет и подготовить декларацию самостоятельно. Инструкции как это сделать в приложении InvesTax ниже 

  • Как сделать декларацию по Валюте Freedom (InvesTax)

• Либо прикрепить отчеты в личном кабинете ( если у вас есть налоговый консультант). 

💡 Другие ссылки проекта:

• InvesTax - Web приложение для подготовки декларации по ценным бумагам 
• Декларация по инвестициям  - поручить подготовку декларации специалисту
• Доступ к копилке общеобразовательных курсов со всеми инструкциями и вебинарами на эту тему.
• Sber-Invest Membership - все предварительные расчеты налогов по ценным бумагам и крипте доступны в личном кабинете участников программы.

С уважением,
Команда Sber-Invest.kz