Какие документы скачать для налоговой декларации по Interactive Brokers (IBKR)?

Перед подачей налоговой декларации по инвестициям необходимо собрать отчеты брокера. Без них невозможно корректно посчитать доход, комиссии, дивиденды и операции купли-продажи ценных бумаг.

В этой статье мы разберёмся, какие отчёты по брокерскому счёту в Interactive Brokers (IBKR) понадобятся для расчёта налогов и подготовки декларации, а также где и как их скачать в личном кабинете.

Какие отчеты нужны?

Для подготовки налоговой декларации вам понадобятся три документов:

Отчет по операциям (Activity Statement)
1. в формате csv
2. за все годы с момента открытия счета
Отчет о дивидендах (Dividend Report)
1. в формате csv
2. минимум за последний год
Форма 1042s (Form 1042s)
1. в формате pdf
2. за последний год

Как скачать Отчет по операциям (Activity Statement)?

Зайдите на платформу брокера (Interactive Brokers) и в верхней панели нажмите «Доходность и отчеты» (Performance & reports)
Нажмите «Выписки» (Statements)
В появившемся окне нажмите на стрелку рядом с «Выписка по операциям» (Activity Statement)
В поле «Период» выберите «Годовой»
В поле «Дата» выберите необходимый год
Скачайте отчет в формате csv
Отчеты нужны с момента октрытия брокерского счета - Повторите шаги 4-7 отдельно для каждого года с момента открытия счета (при необходимости)

Как скачать отчет о дивидендах (Dividend Report) и форму 1042s (Form 1042s)?

В верхней панели рядом с «Выписка» нажмите «Налоги»
В поле «Выберите налоговый год» выберите нужный год.
⚠️ Важно: Отчеты (Dividend Report) и форма 1042s (Form 1042s) становятся доступными на платформе только в марте года сделующего за отчетным. Например, за 2025 год отчеты будут доступны лишь в марте 2026 года. В январе их еще не будет.
Напротив «Форма 1042s» нажмите «PDF»
Напротив «Отчет о дивидендах» нажмите «CSV»

Что делать дальше?

После того как вы скачали все отчёты, вы можете

Сделать расчет и подготовить декларацию самостоятельно в приложении InvesTax (по аналогии с IB - пошаговая инструкция: https://sber-invest.kz/article/1037).
Либо прикрепить отчет в Личном кабинете (если вы готовите декларацию с налоговым консультантом). Если вы еще не подали заявку, поручить подготовку декларации специалисту можно тут - Декларация по инвестициям

💡 Другие ссылки проекта:

Доступ к копилке общеобразовательных курсов со всеми инструкциями и вебинарами на эту тему
Sber-Invest Membership - все расчеты налогов по ценным бумагам и крипте доступны в личном кабинете участников программы.

С уважением,
Команда Sber-Invest.kz