Как сделать декларацию по Валюте Freedom (е-Налоговый консультант)

❗ Наличие валюты Freedom Finance не является тригером налоговой отчетности и не требует подачи ФНО 250 или 270. Однако если вы подаёте декларацию ФНО 250 по какой-либо другой причине (например, из-за зарубежных активов), данные по валюте Freedom Finance необходимо добавить!

❗ Кроме того вывод ( конвертация) валюты Freedom Finance является тригером к подаче налоговой декларации ФНО 270.  Доходы по валюте Freedom Finance не облагаются налогом, но подлежат декларированию и последующему освобождению от налогообложения через корректировку — е-Налоговый консультант выполнит это автоматически.

Декларация по валюте Freedom Finance - пошаговая инструкция.

1) Подготовка 

Отчет о брокерских сделаках

Получите данные по всем вашим операциям с валютой Freedom Finance. Скачать отчёт о брокерских сделках можно в приложении Freedom SuperApp.

👉 Следуйте пошаговой инструкции: как скачать "Отчет о брокерских сделках" с Freedom SuperApp

2) Переход в приложение e-Налоговый консультант

На сайте Сбережения и Инвестиции перейдите во вкладку «Сервисы → Онлайн»,
либо сразу перейдите по ссылке 👉 https://sber-invest.kz/services/counttaxbasebroker и нажмите кнопку «Перейти к расчёту».

>>>>>>>

3. Добавление налогоплательщика

Откройте вкладку «Налогоплательщики» и нажмите кнопку «Добавить налогоплательщика».
Заполните все необходимые данные и нажмите «Добавить».

4. Добавление брокерского счёта

Перейдите во вкладку «Добавить брокерский счёт», выберите налогоплательщика и нажмите «Добавить отчет (PDF)».

Из списка брокеров выберите FF-Bank (Фридом Валюта). Укажите путь к файлу в поле «Выбрать отчёт» и нажмите «Загрузить».
‼️ Загружать нужно отчёт брокера из Freedom SuperApp. Обратите внимание на выбранный период в отчете. Это важно для корректного расчёта. 

После успешной загрузки система отобразит сообщение о том, что данные загружены, а ваш брокерский счёт появится в таблице ниже с указанием даты загрузки.
При необходимости все загруженные данные можно удалить — для этого используйте кнопку «Удалить» в колонке «Действия».

📌 Обратите внимание:

Убедитесь, что загружены отчёты за весь период — с момента открытия счёта.

Для корректного расчёта налогов и заполнения декларации в системе должны быть данные по всем сделкам. Это необходимо для расчёта дохода по каждой сделке — важно учитывать не только цену продажи, но и цену покупки ценных бумаг, вне зависимости от даты приобретения.

❓ Что теперь делать?:
  - сли вы загружаете брокерские отчёты вручную ( как в случае с Валютой Freedom) убедитесь что загружены все периоды — с момента открытия счёта до конца отчётного года.

5. Расчёт налогооблагаемой базы

Данные в декларацию добавляются на основании расчета за конкретный налоговый период (год), который необходимо сначала создать. По правилам декларация подаётся в следующем году после отчётного периода. Например: в 2025 году подаётся декларация за 2024 год, в 2026 — за 2025 год и т.д. 

Перейдите во вкладку «Сформировать отчёт», выберите налогоплательщика, брокера, отчётный период и нажмите «Создать».

Перед созданием отчёта сервис напомнит вам о важности полноты загруженных данных (секция "Обратите внимание" выше 👆). После проверки нажмите кнопку «Создать отчёт».

Приложение рассчитает доход, переведёт его в национальную валюту, применит освобождение от уплаты налога и отобразит отчёт о проделанной работе на экране.
‼️ Если какие-либо данные отсутствуют (например, не были загружены на предыдущем этапе), расчёт может быть некорректным! Поэтому рекомендуется обязательно проверить расчёт перед формированием декларации.

При необходимости все расчёты можно удалить и создать заново — для этого используйте кнопки «Удалить» и «Создать» в колонке «Действия».

ℹ️ Как проверить расчёт

Если какие-либо данные отсутсвуют, расчёт может быть некорректным! Сравните данные в сформированном отчёте с брокерским отчётом за тот же налоговый период:

 - список сделок за отчётный период;
 - активы на конец отчётного периода.

Подробнее можно спросить у InvesTax  - AI консультант в приложении. Он подскажет что и как проверить 

6. Заполнение декларации. 

В верхнем меню нажмите на «Декларация» и выберите пункт «Заполнить декларацию (250/270)».

 📌 Заполняет декларацию данными по валюте Freedom - следуйте инструкции.

Выберите нужную форму декларации (250.00 или 270.00), налогоплательщика, отчёт, введите необходимые данные и нажмите «Заполнить декларацию». ( следуйте инструкциям ниже)

1) Выбор формы декларации:

→ Форма 250.00 (об активах и обязательствах) — подаётся при наличии имущества, ценных бумаг, банковских счетов за пределами РК.

→ Форма 270.00 (о доходах и имуществе) — подаётся при возникновении дохода, подлежащего сомостоятельному налогообложению (например, фридом валюта, счет Д, дивиденды по зарубежным ценным бумагам, зарплата зарубежом итд).

❗️Если у вас есть зарубежные ценные бумаги и по ним возик доход, то при первом декларировании необходимо подать обе формы — 250.00 и 270.00. В последующие годы (при наличии доходов) подаётся только форма 270.00.

Подробнее — в Образовательной программе «Всеобщее декларирование».

2) Выбор способа заполнения:

→ Ввести данные вручную — если создаёте новую декларацию.

→ Загрузить XML-файл — если хотите дополнить/объединить ранее сформированные декларации (например, при наличии нескольких брокерских счетов).

Подробнее: Как сделать декларацию по нескольким брокерским счетам .

3) Выбор налогоплательщика: Декларацию можно заполнить за себя, за родственника или друга. Просто выберите нужного налогоплательщика из списка.

4) Выбор отчёта: Выберите нужный отчёт по фридом валюте — по нему будет заполнена декларация.

5) Персональные данные: Введите ФИО и ИИН в соответствии с удостоверением личности.

6) Тип декларации

→ Первоначальная — если сдаёте форму впервые.

→ Очередная — если сдавали ранее.

→ Дополнительная — если нужно внести изменения или дополнения к уже поданной форме.

Подробнее — в Образовательной программе «Всеобщее декларирование».

- Отчётный период: Определяется автоматически на основании выбранного отчёта.

7) Код органа государственных доходов: Указывается по месту жительства. Чтобы узнать код:

→ Перейдите в личный кабинет налогоплательщика на сайте КГД РК.

→ Нажмите на вкладку «Сервисы → Регистрационные данные».

→ Найдите пункт №25 «Сведения о налоговой регистрации» — в последней строке указано, к какому органу государственных доходов вы приписаны на текущий момент.

Подробнее: Как узнать свой код органа государственных доходов .

8) Выберите категорию

Государственные служащие (Лица, обязанные подавать декларацию в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции»), заполняют декларацию по форме 270.00 с указанием источников покрытия расходов.

→ Если вы узнали себя — отмечайте “Государственный служащий”. Декларация будет заполнена с указанием «собственные средства» в разделе источников покрытия расходов на приобретения.

→ Если вы не относитесь к этой категории — отмечайте “Физическое лицо” и продолжайте. 

→ Если сомневаетесь — обратитесь к налоговому консультанту:👉Подготовка налоговой декларация со специалистом

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Заполнить декларацию».
Система отобразит сообщение об успешном заполнении деклрации, и появится кнопка «Скачать».

7. Оплата и скачивание

Для скачивания декларации необходимо оформить заказ и оплатить услугу — нажмите кнопку «Скачать», следуйте инструкциям. 

Расчёты и проверки можно выполнять неограниченное количество раз — оплата взимается только за финальное заполнение декларации. Стоимость указана согласно установленным тарифам учреждения на текущий год.

После успешной оплаты декларацию можно скачать в разделе "Мои Декларации"

Раздел «Мои декларации»

Все ранее созданные декларации хранятся в разделе «Мои декларации». Выберите налогоплательщика — ниже отобразятся все декларации, заполненные для него. Здесь можно:

- скачать декларацию;
- скачать отчёт, по которому она была сформирована;
- оплатить услугу;
- удалить неактуальные формы.

Перед оплатой и скачиванием декларации обязательно перепроверьте: 

 - исходный отчёт, на основании которого была сформирована декларация (возможность просмотра скоро будет добавлена);
 - дату создания декларации, чтобы избежать путаницы при подаче.

7. Отправка в налоговый орган

После заполнения и оплаты декларация скачивается на ваш компьютер в формате XML. - декларация готова!
Осталось только отправить ее в налоговый орган и оплатить налог. Незабудьте сохранить расчёты - они могут понадобитсься при проверке.

👉 Инструкция: Как загрузить и подать декларацию в кабинете налогоплательщика

Смотрите также инструкции: 

• Как сделать декларацию с несколькими брокерскими счетами в e-Налоговый консультант (ссылка скоро будет) 
• Как сделать декларацию по брокерам Freedom Finance в e-Налоговый консультант
• Как сделать декларацию по отчёту IB в e-Налоговый консультант (скоро)

Полный набор инструкции с подробным разбором и обратной связью доступен материалах и чатах образовательной программы «Всеобщее декларирование»!

С Уважением, 
Команда Sber-invest.kz