Зарегистрируйтесь в Базе Знаний и получите набор материалов по всеобщему декларированию на почту (выжимка - все что нужно знать!) Зарегистрироватся


Assetallocation TuneUp Инструкции

А. Репников|Все авторы Добавлен: 2024.04.27

Ребалансировка портфеля дочери - Апрель 2024

Добрый день друзья!

🕙Время идет, пришла весна, Наурыз, а значит пришло время ребалансировать свой инвестиционный портфель. Как это сделать? - пошаговая инструкция на примере портфеля дочери ниже!Суть ребалансировки я подробно расписал в предыдущих публикациях на эту тему. Все по прежнему – нужно выяснить текущее соотношение активов в портфеле и подкорректировать его при необходимости. Другими словами - убедиться что ваш портфель по прежнему соответствует целям 🎯 под которые он изначально собирался: 

  1. Перед тем как начинать действовать необходимо освежить память – быстро напомнить себе о сути и ключевых моментах ребалансировки. 
        - для этого в нашей “Базе знаний” есть статья – Ребалансировка своего инвестиционного портфеля – ее нужно прочитать!
  2. Далее необходимо заново ознакомиться с описанием своего портфеля и рабочей тетрадью. Это напомнит вам о инвестиционных целях портфеля и ваших последних действиях (покупках и продажах). Описание нашего модельного портфеля - “портфеля дочери”- доступно в нашей Базе знаний. Детали предыдущей ребалансировки портфеля со ссылками на обновленную рабочую тетрадь и остальную документацию находятся на нашей страничке в Patreon (доступны только подписчикам) – ссылки ниже:
        - Первый звонок - Портфель дочери.
        - Ребалансировка портфеля дочери - Апрель 2023
  3. После ознакомления с документами нужно пополнить брокерский счет (при необходимости) и можно начинать!

🤝 Если вы ведете портфель вместе со мной (Портфель дочери), то все что вам нужно сделать это повторить мои действия согласно секциям «Покупки» и «Продажи» в рабочей тетради – описание моих действий и обновленные документы по портфелю доступны наши подписчикам по ссылке ниже. Следуя тем же принципам можно ребалансировать и свой инвестиционный портфель.

Ребалансировка завершена!

‼️ Не откладывайте – это не займет у вас много времени! Один раз в год этому нужно уделить внимание чтобы уверенно идти к своим инвестиционным целям!

С Уважением,
Александр

0